Gray trägt das Blut zweier verfeindeter Rassen: Werwolf und Vampir. Als Kind wurde er vom skrupellosen Ältesten Balthazar von einer Klippe gestoßen. Verstoßen und im Verborgenen lebend, sucht Gray nach seiner verlorenen Schwester und kämpft gegen Verrat, Feinde und falsche Prophezeiungen. Als er die Verschwörung des Ältesten aufdeckt, beendet er den jahrtausendealten Blutkrieg und wird zum Herrscher beider Clans.